Addedvalue

תכנון פנסיוני ופיננסי

רמת השרון, ישראל

פרילנסר

צור קשר

אודותינו

אני מתכננת פנסיונית ופיננסית. בעלת ניסיון של 13 שנה בשוק ההון, בתפקידי ניהול שירות פנסיוני בכירים. מטפלת בכל הקשור לקופות גמל, פנסיה, השתלמות וכד'. וכן מומחית בחסכון ובהשקעות, שכולל מגוון מוצרים פיננסים ופניונים לחסכון, החל ממוצרים בשוק ההון (גמל להשקעה, פוליסת חסכון, תיק מנוהל) ועוד מוצרים אלטרנטיביים אחרים (קרנות נדלן, אשראי וכד). מחפשת להיכנס לעסקים קטנים-בינונים, על מנת לטפל בקופות העובדים.

שפות

עברית

שפת אם

אנגלית

שליטה קרובה לשפת אם

ספרדית

שליטה בינונית

תחומי התמחות

פיננסים

300 ₪ לשעה

יועצי השקעות

13 שנה בשוק ההון. ביצעתי תפקידים מגוונים החל ממנהלת מוקד שירות פנסיוני ופיננסי (השקעות וניהול תיקים) מנהלת מוצר פנסיוני, מנהלת שיווק, מנהלת פרוייקטים ופיתוח עסקי, ולבסוף מנהלת מערך שירות לסוכנים וללקוחות עיסקיים.
מחזיקה בתואר ראשון מנהע"ס-מערכות מידע מהבינתחומי (הצטיינות)
תואר שני במנהע"ס וייעוץ ארגוני מבן גוריון (הצטיינות)
בעלת רישיון שיווק פנסיוני ממשרד האוצר.

יועצים פנסיוניים

13 שנה בשוק ההון. ביצעתי תפקידים מגוונים החל ממנהלת מוקד שירות פנסיוני, מנהלת מוצר פנסיוני, מנהלת שיווק, מנהלת פרוייקטים ופיתוח עסקי, ולבסוף מנהלת מערך שירות לסוכנים וללקוחות עיסקיים.
מחזיקה בתואר ראשון מנהע"ס-מערכות מידע מהבינתחומי (הצטיינות)
תואר שני במנהע"ס וייעוץ ארגוני מבן גוריון (הצטיינות)
בעלת רישיון שיווק פנסיוני ממשרד האוצר.

נסיון תעסוקתי

מנהלת מערך שירות פנסיוני

פסגות בית השקעות

קורסים, הסמכות, לימודי תעודה

רישיון שיווק פנסיוני

משרד האוצר

תארים אקדמיים

אוקטובר 2009 - יולי 2011

MBA מנהע"ס ייעוץ ארגוני (תואר 2)

אוניברסיטת בן גוריון

אוקטובר 2005 - יולי 2008

מנהע"ס מערכות מידע תואר 1

הבינתחומי הרצליה

פעילות התנדבותית

חובשת

מדא

שירות צבאי

סגן

חיל מודיעין

קישורים

telecard.co.il/addedvalue

ADDED VALUE | תכנון פנסיוני, פיננסי וביטוח

שמי הילה, מתכננת פנסיונית ופיננסית, הבעלים של סוכנות AddedValue.בעלת רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר, בוגרת תואר BA במנהל עסקים, התמחות במערכות מידע מה IDC (הבינתחומי הרצליה) ובוגרת תואר MBA במנהל עסקים, התמחות בייעוץ ארגוני מאוניברסיטת בן גוריון. עם ניסיון של 14 שנה בשוק ההון, בהם ביצעתי מספר תפקידי ניהול בכירים בתחום הפנסיוני והפיננסי(בבתי ההשקעות "פריזמה" ו"פסגות").הקמתי את הסוכנות במטרה להתאים סל פתרונות כולל לכל לקוח עפ"י צרכיו: החל ממוצרים פנסיונים, ביטוחי חיים ומשכנתאות, ביטוחי בריאות, התאמת תכניות חסכון והשקעות אלטרנטיביות. מגיעה מרקע של שירות (ניהלתי מערכי שירות), שמה בראש מעיני לתת שירות מקצועי, שקיפות מלאה וליווי אישי לכל לקוח בכלל ההיבטים ובכל צומת חשובה בחיים. מלווה לקוחות פרטיים וחברות. אשמח ללוות אתכם ולהעניק שירות מלא ללא עלות וללא התחייבות.