ארביטראז' פמילי אופיס

ישראל

חברה

2-5 עובדים

צור קשר

אודותינו

שירות הפמילי אופיס כולל:

- מיפוי הנכסים הפיננסיים בבנקים, בחברות הביטוח, ��בהשקעות אלטרנטיביות.
- קביעת מדיניות השקעה ברורה, בהתייחס להרכב ההשקעות הכולל.
- ייעוץ השקעות פרטי המותאם למדיניות ההשקעה שנקבעה.
- מעקב אחר ביצוע פעולות השקעה ויישומן.
- בקרה על עמלות, הסדרים פיננסיים, ריביות בפיקדונות וחידוש הטבות.
- אופטימיזציה של המוצרים הפיננסיים השונים, להקטנת מרכיב העלויות.
- בקרה על פעילות מנהלי תיקי ההשקעות, ובחינת תשואה מול מדד יחס.
- טיפול בכספי חסכון לטווח ארוך (פנסיה).
- דו"ח חודשי מפורט אודות הרכב ההשקעות הכולל.
- פגישת עבודה חודשית, או כפי הצורך.
- זמינות מלאה בכל נושא פיננסי.

פמילי אופיס הינו שירות ניהול פיננסי אישי עבור לקוחות אמידים.
שירות הפמילי אופיס מאפשר לכם להמשיך ולעסוק בדברים שאתם אוהבים,
בידיעה, כי הונכם מטופל על ידינו באופן אישי ומקצועי.

כלקוחות "ארביטראז' פמילי אופיס" תהנו מיועץ השקעות פרטי, אשר יבחן את
מכלול נכסי המשפחה, וייעץ לכם לגבי אסטרטגיית ההשקעה הנכונה ביותר עבורכם, בכל נקודת זמן.

בנוסף, נרכז עבורכם את הקשר מול הגופים הפיננסיים השונים, נפקח על פעילותם,
ונדאג לסנכרון מלא של מדיניות ההשקעה שנקבעה.

שירות הפמילי אופיס ניתן ברישיון ייעוץ השקעות, מהרשות לניירות ערך בישראל.
רישיון ייעוץ אוסר קבלת עמלות מגופים פיננסיים. כך, מובטחת לכם אובייקטיביות מלאה בבחירת הצוות המקצועי, במתן המלצות השקעה, וביישומן הלכה למעשה.

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני פרטי
ניהול עושר משפחתי
פמילי אופיס

השירות ניתן במסגרת רישיון ייעוץ השקעות, אשר בשונה מרישיון שיווק (או פעילות ללא רישיון מול "לקוחות כשירים"), אוסר זיקה ליצרן פיננסי.
החזרי עמלות וקבלת טובות הנאה מגופים פיננסיים אסורים על פי חוק.
רק רישיון ייעוץ מבטיח אובייקטיביות מלאה במתן המלצות ההשקעה וביישומן.

תחומי התמחות

פיננסים

500 ₪ לשעה

יועצי השקעות

בעל 18 שנות ניסיון בשוק ההון.
עבדתי בעבר כמנהל תיקי השקעות בחברות "אופק" ו"תמיר פישמן", כמנכ"ל בית ההשקעות "פריוריטי"
uכמנהל בכיר בחטיבה לבנקאות פרטית של בנק לאומי.
בשנת 2012 הקמתי את "ארביטראז' פמילי אופיס" ואני מכהן כמנהלה עד היום.

קישורים

arbitrage.co.il

Arbitrage Family Office - ארביטראז' פמילי אופיס

ארביטראז' פמילי אופיס. ניהול פיננסי אישי ע"י יוצא החטיבה לבנקאות פרטית של בנק לאומי. בעל ניסיון כמנכ"ל וכמנהל השקעות בכיר בשוק ההון. לתאום פגישה: 077-5530414