מערכת לניהול לידים

מסך כניסה

• שם משתמש
• סיסמה


מסך כניסה פנימי למנהל המערכת:
• הכנסת קמפיין חדש – פתוח בהרשאת מנהל בלבד.
• ניהול טפסים – פתוח בהרשאת מנהל בלבד
• ניהול הרשאות פתוח בהרשאת מנהל בלבד.
• ניהול קמפיינים קיימים.


ניהול טפסים
• ניהול שדות הטפסים הקיימים
• יצירת טופס חדש



עמוד טופס חדש
השדות שיופיעו במיניסייט.

כולל את השדות הבאים:
1. שם פרטי – שדה פתוח עד 10 תווים
2. שם משפחה – שדה פתוח עד 10 תווים
3. טלפון במבנה של קידומת וטלפון
4. דוא"ל - בטופס שמחולל תבצע בדיקה על תקינות הדוא"ל
5. סניף – סגור
6. תקופת השכרה מבוקשת .
7. השכרה ( בארץ , בחו"ל )
8. ח"פ
9. שם חברה / עסק
10. סוג ביטוח מבוקש – סגור –
11. מבוטח בחברה אחרת – סגור
12. מחלקה בחברה –שדה מיוחד שלא מחוללת בטופס של המשתמש משמש לצורך הקמת מחלקות בחברה – סגור
את כל השדות הסגורים ניתן יהיה לנהל ע"י הוספה / עריכה / מחיקה של ערכים.
לכל שדה יהיה צ'ק בוקס שיאפשר סימון שלו באם מעוניינים שהוא יחולל בטופס.



לאחר שהמשתמש בוחר את השדות ומאשר המערכת מבקשת מהמשתמש לבחור שם לטופס.
המערכת שומרת את הטופס ומציגה את הקוד אותו יש לשלוח לבוני הטופס (החברה שתבנה את המיני סייטים).
ניהול טפסים קיימים:

רשימה שמית המציגה את כל הטפסים במערכת ומאפשרת לכל טופס – מחיקה / עריכה.
מחיקה – מוחקת את הטופס מהמאגר.
עריכה – מציג למשתמש את קוד ה HTML של הטופס.
הכנסת קמפיין חדש
פתיחת קמפיין חדש במערכת תתבצע על פי השלבים הבאים:
1. שם הקמפיין שדה טקסט עד 20 תווים
2. הוספת שמות האתרים בהם הקמפיין רץ בצורה הבאה:
שדה טקסט עד 10 תווים בו יוזן השם ולידו אייקון פתח שדה נוסף להוספת שם אתר נוסף.
כדוגמת:



3. שיוך מחלקות לקמפיין (צ'ק בוקסים לבחירת המחלקות)
4. שיוך טופס לקמפיין.
5. סיום.
ניהול קמפיינים קיימים

• בראש העמוד אפשרות סינון לפי מחלקה , קמפיין , סניף - תיבה נגללת לבחירה בכל אפשרות.
• אפשרות יצוא נתונים לאקסל – פתוח רק בהרשאת מנהל.
• כאשר ליד טופל שיהיה איזשהו סימון שיראה שזה טופל ויהיה הבדל בינו לבין ליד שלא טופל .
• טבלה המציגה את כל הנתונים שנאספו כאשר בראשה מופיע מס' הלידים , הטבלה מחולקת ל 20 לידים בעמוד, ולכל ליד בסוף שורה אייקון עריכה .
שורה מתחת יופיעו ההערות הקשורות לליד ומי טיפל.
בכל טבלה הנתון הראשון שיוצג הוא תאריך כניסת הפניה שיאסף אוט' בזמן איסוף הליד , כמן כן באם הוכנסו הערות למשתמש ניתן לראותם במסך זה.
1. כניסה לעריכה תאפשר הוספת הערות לגבי כל ליד שמופיע ברשימה.


ניהול הרשאות
אזור המאפשר למנהל המערכת לפתוח הרשאות משנה לצפייה בקמפיינים.
1. פתיחת הרשאה
2. ניהול הרשאה
פתיחת הרשאה:
טופס המאפשר פתיחה של הרשאת משנה חדשה .
השדות:
• שם משתמש
• סיסמה



ניהול הרשאות בהרשאת מנהל בלבד.
מציג את כל משתמשי המערכת כאשר לכל משתמש מוצגים:
• שם
• מחיקה.
• עריכה (שינוי הפרטים של שם המשתמש והסיסמה).