פרילנסר /ית להקמת מערכת ניהול מכירות

דרוש /ה פרילנסר /ית להקמת מערכת ניהול מכירות.
מערכת ניהול יעדי מכירות:
מערכת בהתקנה מקומית, יכולת גישה (באמצעות קישור /קיצור דרך) לכ- 15 משתמשים.
אין צורך באמצעי זיהוי למשתמשים או בהפרדת הרשאות
נדרשת טכנולוגיה מוכרת שקל לתחזק ולשנות בעתיד

טבלאות Meta data (רשימות ערכים קבועות, אין צורך לאפשר עריכה או שינוי של הטבלאות דרך ממשק המשתמש, לכל רשומה בטבלה יש גם לאפשר מתג פעיל /לא פעיל):
היררכיה ארגונית (חטיבות, אגפים, מחלקות, מדורים) והקשר ההיררכי ביניהם (על מנת לאפשר בחירה מתאימה בשדות עם רשימות drop down)
רשימת קניינים
רשימת ספקים
רשימת מספרי ושמות חשבונות ניהוליים
סוגי שירות
סוגי יעד
ייתכנו עוד 1-2 טבלאות פשוטות

סוגי טפסים (אלו לא בהכרח שמות הטפסים, זה תיאור מהותי שלהם):
הזנת נתוני יעד עתידי
הזנת נתוני תוצאה (מכירות) בפועל
תהליך הזנת הנתונים והשימוש במערכת:
פתיחת טופס (הטופס מקבל מספור אוטומטי הנשמר במערכת)
בחירת מאפיינים מהשדות שמחוברים לטבלאות ה- Meta data
הזנת נתונים מספריים ומילוליים על היעד /תוצאה, תאריכים וכו' (בגדול, מדובר ב- 5-6 שדות להזנה, יש גם מלל חופשי)
בתהליך הזנת השדות נדרשות כמה וולידציות פשוטות שמקפיצות הערה מתאימה (למשל: לא ניתן להזין ערך שלילי, לא ניתן לבחור תאריך עתידי וכדומה)
לאחר הזנת כל הנתונים הנדרשים, מוצגים נתונים מחושבים (כ- 2-3 שדות). הנתונים מוצגים בטופס למקליד שמירת הטופס.


תהליך ניהולי ודוחות:
נדרש מסך ניהולי, המסך מאפשר להוציא דוחות ולהיכנס לטפסים שמורים
הדוחות מופקים בייצוא לאקסל בלבד (אין ייצוג בממשק המשתמש). בוחרים את סוג הדוח, החיתוך המתאים ולוחצים להפקת הדוח. נשמר לאקסל
הדוחות מציגים את הנתונים שהוקלדו והנתונים המחושבים בטופס, בחתכים שונים (בעיקר לפי המבנה ההיררכי /סוגים). סה"כ כ- 3-4 דוחות ליעדים עתידיים + 3-4 דוחות לתוצאות.
כניסה לטפסים שמורים – חיפוש לפי כל אחד מהמאפיינים, קבלת רשימת תוצאות – בחירה וצפייה בטופס. ניתן לערוך חלק מהשדות ולשמור מחדש (ללא שמירה של מה היה לפני כן).
ייתכן דוח נוסף נדרש של רשימת מכירות בתהליך
תיתכן דרישה חדשה של מעקב אחר וועדות רכש.