גילי יאלו, עדן דרסו וטדי נגוסה יוצאים למסע מוזיקלי מחשמל מהרי גונדר שבצפון אתיופיה אל הרחובות האורבניים של ישראל במופע וורסטילי של היפ הופ , פאנק , וגרוב פסיכדלי בשפות העברית והאמהרית, יחד עם הרכב נגני ג׳אז בניצוחו של אילן סמילן.