תכנת ניהול לקוחות

Project # 127492

Hot

13 Bids	budget 2,500 ILS - 5,000 ILS	bidding ends in	bid range 120 ILS - 250 ILS / hour 4,500 ILS - 5,000 ILS / project	average bid 196 ILS / hour 4,800 ILS / project

budget

2,500 ILS - 5,000 ILS

bidding ends in

bid range

120 ILS - 250 ILS / hour

4,500 ILS - 5,000 ILS / project

average bid

196 ILS / hour

4,800 ILS / project

Email Report

Posted: 09:47, 22 Apr., 2018

Ends: 13:05, 25 Apr., 2018

תכנת ניהול לקוחות

שלום רב,

מטרת התכנה

ריכוז פרטי לקוחות
ריכוז הפרטים אודות מוצרי הגמל של הלקוחות
קליטת נתוני מוצרי הגמל מדוחות אקסל החודשיים מבתי ההשקעה
הפקת דוחות בקרה פנימיים
ניהול התקשורת מול הלקוחות
מעקב על תהליך צרוף ו/או שינוי קופת הגמל של הלקוחות
מודול תזכורות / משימות לטיפול כולל יעד לתאריך ביצוע
מעקב תנועות כספיות ( יבוא מקבצים והזנה ידנית )

מפרט כללי

המערכת תפותח באמצעות בסיס נתונים Access 2016
ממשק המשתמש בשפה עברית אולם תוכן השדות יכול להיות באנגלית
אפשרות למעבר מכל מסך המציג אובייקט למסכי אובייקטים אחרים המקושרים אליו לדוגמה: מסך לקוח ניתן יהיה לעבור למסך משימות, למסך קופות, למסך בית אב וכדומה.
תחנות עבודה מובנות ( תהליכי עבודה )
התראות על אי התאמות בנתונים שונים
דוחות בקרה

פיתוח התכנה יתבצע על סמך תכנה קיימת
ניתן יהיה לקבל מצגת עם צילומי מסך לפני שליחת הצעת מחיר

בתודה
מניב פרי