CRM & ERP
מערכת ניהול הלקוחות מבוססת על תשתית של החברה (דורדוס) אשר מותקנת ועובדת בלקוחות בישראל וארה"ב.
המערכת כוללת את המודולים הבאים: ניהול לקוחות, ניהול מחירון, הצעות מחיר, התראות, דוחות וטעינה מ EXCEL.
בנוסף קיים ממשק למנהל המערכת אשר מאפשר ניהול הגדרות המערכת, הגדרת הרשאות למשתמשים השונים, תמיכה בריבוי שפות ועוד.
ממשק המערכת הוא WEB אינטרנטי פנימי או חיצוני לחברה ומאפשר הזנת הנתונים וניהולם מכל מחשב המחובר לאינטרנט (כמובן עם אבטחה מתאימה).
ניהול לקוחות:
- ניהול נתוני הלקוחות, כולל: הוספה, עדכון ומחיקת פרטי הלקוחות. על פי אפיון שיבוצע בתחילת העבודה יוגדרו כל השדות הרלוונטים.
- ניתן להוסיף ולשנות שדות עבור הלקוחות בצורה פשוטה ונוחה.
- ניהול אנשי קשר, כולל: הוספה, עדכון ומחיקת פרטי אנשי קשר וקישור ללקוחות.
- יכולת הוספת מסמכים מצורפים עבור לקוחות או אנשי קשר.
- קישור קל ונוח בממשק בין לקוחות לאנשי קשר ולהפך.
- יכולת חיפוש של לקוחות או אנשי קשר על פי כל שדה שיוגדר.
- תצוגת פרופילים משתנה, בהתאם להגדרות המשתמש יוצגו השדות המתאימים.
- הרשאות: ניתן להגדיר משתמשים אשר לא יוכלו לנהל את הנתונים, להוסיף, למחוק או לצפות.
- יכולת ייצוא של נתוני הלקוחות או אנשי הקשר ל EXCEL.
- הדפסת הנתונים שעל המסך.
ניהול מחירון:
- ניהול מוצרים, כולל: הוספה, עדכון ומחיקה של מוצרים.
- ניהול מחירים של מוצרים, כולל תאריך תפוקה ומטבע (ניתן להוסיף שדות נוספים).
- שמירת ההיסטוריה של המחירים לשם בקרה ומעקב..
- קישור בין הלקוחות והמוצרים ליעילות העבודה.
הצעות מחיר:
- המשתמש יבחר רשימה של מוצרים שעבורם הוא מעוניין להנפיק הצעת מחיר.
- יכולת הוספת נתונים נוספים להצעת המחיר כולל EDITOR לשם הוספת טקסט להצעה (ניתן לרשום הערות כמו במסמך WORD אשר יתווספו להצעה).
- הפקת קובץ PDF של הצעת המחיר עבור כל המוצרים שנבחרו.
- תיוק אוטומטי של ההצעה בתיק הלקוח (תיוק קובץ PDF), כך שיהיה ניתן לצפות בכל ההצעות.
- שפת ממשק והצעה באנגלית.
דוחות – אופציונאלי:
- ניתן להגדיר דוחות שונים על נתוני לקוחות, אנשי קשר והצעות מחיר.